23 de abril de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Con una colocación por cerca de un billón de pesos se cierra exitosamente la emisión de bonos de Grupo Bolívar

29 de octubre de 2020
29 de octubre de 2020
Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar.

Bogotá, octubre 2020. La oferta de los bonos ordinarios cerró este 27 de octubre de 2020 con una demanda superior a los 1,43 billones de pesos lo que representa 1,79 veces la totalidad del monto ofrecido.

La colocación de los bonos ordinarios de Grupo Bolívar se realizó a través del mecanismo de Subasta Holandesa adjudicando los siguientes plazos:

Subseries A5 A10 E25
Plazo 5 años 10 años 25 años
Indexación IPC IPC UVR
Fecha de emisión 27 de octubre de 2020
Tasa de Corte 1,65% 2,66% 3,79%
Monto Demandado (COP MM) $438.650.000.000 $262.080.000.000 $732.444.464.976*
Monto Adjudicado (COP MM) $275.000.000.000 $180.000.000.000 $544.999.857.600*

*Para los cálculos de estos resultados se utilizó la UVR de la fecha de emisión, 27 de octubre de 2020: 274.9023.

Grupo Bolívar S.A. destinará los recursos obtenidos en esta emisión para el desarrollo de actividades propias de su objeto social. Dentro de estas se contempla una parte importante de los recursos para inversiones en entidades que hacen parte del Grupo Bolívar y/o para la sustitución de sus pasivos financieros.

La operación fue liderada por Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador y como Agentes Colocadores participaron Credicorp Capital Colombia S.A. Comisionista de Bolsa, Alianza Valores S.A., Valores Bancolombia S.A., Itaú Comisionista de Bolsa S.A. y Casa de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa y la firma Posse Herrera Ruiz como asesor legal.

Grupo Bolívar a través de su presencia en los sectores que participa cuenta con más de 16 millones de clientes y presencia en distintos países de América Latina como Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador.