19 de abril de 2021
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Orlando Cadavid Correa
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Colombia emite US$1.600 millones en bonos externos a 10 años

20 de septiembre de 2013
20 de septiembre de 2013

 

El funcionario detalló que el bono con vencimiento en febrero de 2024 fue emitido a una tasa de 4,168% y cupón de 4,00%, con una demanda que en su pico alcanzó US$6.300 millones, equivalente a casi cuatro veces el monto emitido.

Dentro de la transacción participaron inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

Para el Jefe de la cartera de Hacienda, se trata de un gran resultado para la Nación por las siguientes razones:

•         La  tasa de financiamiento en dólares y el cupón son los segundos más bajos alcanzados por la República de Colombia en su historia en los mercados internacionales.

•         Es la segunda emisión más alta realizada en un solo bono de referencia con lo cual la Nación continúa cumpliendo su objetivo estratégico de construcción de curvas líquidas y eficientes a través de la emisión de un nuevo bono en el sector de 10 años.

De los US$1.600 millones obtenidos a través de esta operación -continuó el Ministro de Hacienda- US$600 millones serán destinados al financiamiento de la presente vigencia y US$1.000 millones constituirán refinanciamiento de la vigencia 2014.

Finalmente, el Ministro Cárdenas señaló que “es importante recordar que los recursos obtenidos por medio de esta emisión serán mantenidos en las cuentas de la Nación en el exterior y serán usados en el pago de los compromisos de servicio de deuda externa y gastos en moneda extranjera, en consistencia con la política del Gobierno Nacional de no ejercer presión en el mercado cambiario”.

A continuación se presentan los términos y condiciones de la emisión: