21 de enero de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
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Colombia emitió bonos en el mercado internacional por 1,5 billones de pesos

8 de abril de 2010
8 de abril de 2010

Al anunciar la operación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destacó que se recibieron ofertas totales por cerca de 4.6 veces el monto nominal a emitir.

La entidad informó que con esta operación se completa el financiamiento externo por el componente de bonos para 2010, previsto en 500 millones de dólares, y se sustituyen desembolsos de entidades multilaterales por un monto de 300 millones de dólares, contemplados en el Plan Financiero de 2010.

El bono con vencimiento el 14 de abril de 2021 y cupón de 7,75 por ciento fue emitido a par y su rendimiento es inferior en 83 puntos básicos respecto de los TES locales con vencimiento en julio 24 de 2020.

Según el Ministerio, el cupón del nuevo bono TES Global con vencimiento en 2021 se mantiene dentro de los niveles mínimos históricos de colocación de la Nación y es el más bajo de las colocaciones de TES Globales que la Nación ha realizado hasta el momento.

Es importante anotar que desde 2007 Colombia no participaba en el mercado primario de TES Globales.
El MinHacienda resaltó la acogida que tuvo la operación, al contar con la participación de 158 cuentas provenientes del mercado estadounidense y europeo, principalmente.